רון דוברי, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל סבור כי בתכנון פרישה הוליסטי יש לקחת בחשבון מגוון נושאים אשר כל אחד מהם הינו מורכב ובעל משמעות רבה כגון: מיסוי במועד הפרישה ואחריה, העברה בין דורית, ניהול השקעות ועל כן טובים השניים מהאחד. מתכנן פרישה, הפועל עבור לקוחותיו הופך למעשה להיות מרכז הפעולות עבור הלקוח. תפקידו הוא להעזר בבעלי מקצוע אשר יספקו שירות משלים בתחום התמחותם, בכך ממלא מתכנן את הפרישה את תפקידו ומביא ללקוח את המוצר ההוליסטי השלם.
למאמרו של רון דוברי שפורסם בשבועון "עדיף" 16.09.2015